Rééquilibrer votre portefeuille

 Rééquilibrer le portefeuille

En tant qu’investisseur chez LYNX BROKER, nous mettons à votre disposition l’outil Rééquilibrage du Portefeuille pour renouveler ou revoir la pondération de chaque position de votre portefeuille. En d’autres mots, vous pouvez indiquer des objectifs à atteindre par position, la Plateforme de Trading LYNX BROKER créera ensuite automatiquement des ordres, selon vos objectifs donnés. Les ordres seront créé de manières à ce qu’ils répondent au mieux à vos pourcentages configurés.

Afin d’ouvrir l’outil Rééquilibrage du Portefeuille, cliquez en haut dans la Plateforme de Trading LYNX BROKER sur Outil Trading 1 et choisissez ensuite Rééquilibrer Portefeuille 2.

Ensuite, l’écran Rééquilibrage du Portefeuille apparaît. Voir image ci-dessous :

Compte

Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez ici sélectionner un de vos comptes au moyen d’un menu déroulant 1. À droite, vous voyez les Liquidités Nettes où vous pouvez cliquer sur Configurer et Filtrer.

Titres 

Vos positions sont affichées sous Instrument financier. Sur chaqu’une des lignes est affichée la pondération ou le poid de votre position relativement à votre portefeuille 2. Ensuite, vous pouvez indiquer votre objectif ou cible par position, en pourcentage 3.

Dans l’exemple ci-dessus, nous avons spécifié que nous voulons pour chaque position 15% et 25% en espèces.

Avec le bouton Déterminer les objectifs à partir de l’ordre actif. 4, les valeurs dans la colonne Target % sont réinitialisées aux pourcentages actuels.

Avec le bouton Clear Targets 5, les valeurs dans la colonne Target % sont vidées.

Boutons

En cochant la case Activé 6, vos ordres sont envoyés immédiatement à la Bourse si vous cliquez sur le bouton Transmit All 7. Si vous ne cochez pas Activé, vous recevrez d’abord un écran avec une confirmation de l’ordre avant que vos ordres soient envoyés à la Bourse. En dessous, les boutons Importer, Exporter, Créer des ordres de rebalancement, Rééquilibrage maximum, Annuler tous les ordres et Transmettre tous sont par défaut visibles. Si vous cliquez sur l’icone clé 8, vous pouvez ajuster ces boutons et éventuellement ajouter des boutons supplémentaires.

Trading

Cliquez sur le bouton Créer des ordres de rebalancement 1 afin de créer des ordres apparenter à vos objectifs de rééquilibrage. Ces ordres apparaissent sous Trading 2 dans l’onglet Ordres 3.

Nous utilisons le bouton Transmit All 4 pour envoyer tous les ordres simultanément à la Bourse. Dans l’onglet Log vous voyez toutes vos exécutions (partielles) :

Dans l’onglet Transactions, vous avez aperçu de l’exécution (des exécutions) par position :

Une fois que tous les ordres ont été exécutés, les pourcentages actuels sont (environ) égaux aux objectifs que vous aviez indiqués.