La négociation en période de circonstances exceptionnelles
Dans cet article, nous expliquerons comment procéder à une surveillance approfondie de votre portefeuille, où vous pourrez trouver des informations supplémentaires, les impacts potentiels sur votre portefeuille et enfin certaines manières de le couvrir contre les pertes du marché.
Pour un investisseur, il est indispensable d'avoir une vue d'ensemble de la situation et de voir à court terme si les produits de son portefeuille sont encore négociables afin de pouvoir agir immédiatement. Diverses indications permettent de déterminer si un produit a été bloqué par le courtier responsable ou la bourse concernée.
Dans ce qui suit, nous allons vous montrer comment vérifier si des produits ont été bloqués en raison d'événements imprévisibles.
Les exemples sont basés sur la plateforme LYNX+ et la plateforme TWS :
Après s'être connecté à la plateforme LYNX+ et avoir rempli le ticket d'ordre, il est recommandé de vérifier la fenêtre d'aperçu. Si vous n'êtes pas en mesure de transmettre un ordre à travers LYNX parce que l'exécution de l'ordre par Interactive Brokers n'est pas possible, vous recevrez immédiatement un message d'erreur rouge.
Veuillez vérifier si le message d'erreur se réfère à l'événement exceptionnel en cours ; il est généralement affiché comme "Restriction réglementaire" ou "Sanctionné".
Après vous être connecté à la TWS, vous pouvez voir les premiers signes d'un produit bloqué dans la colonne "Instrument financier" de votre liste de suivi ou de votre portefeuille. Dans la plupart des cas, une icône d'avertissement rouge s'affichera. Passez votre souris sur l'icône d'avertissement pour lire le message. Des messages comme « Sanctionné » ou « Restriction réglementaire » indiquent généralement un blocage résultant d'un événement exceptionnel.
Pendant les événements exceptionnels, les bourses peuvent rester fermées et les produits peuvent ne pas être négociables. Dans ce cas, vous ne verrez peut-être aucun signe avant-coureur dans votre liste de suivi ou votre portefeuille. Cependant, dès que vous aurez rempli le ticket d'ordre et affiché la fenêtre de prévisualisation, vous recevrez un message d'erreur indiquant que le produit est bloqué en raison d'une "Restriction Réglementaire". Alternativement, le message peut indiquer que le produit est "Sanctionné".
Alternativement, vous pouvez obtenir des informations sur la négociabilité des produits sur les sites Web d'Interactive Brokers ou d'autres sources externes. En principe, les sites Web d'Interactive Brokers, les bourses respectives ou les sites Web des autorités financières autorisées sont appropriés pour obtenir des informations fiables. Vous en saurez plus à ce sujet dans la partie suivante.
En tant qu'investisseur, il est crucial de rester au fait des marchés financiers. Vous pouvez trouver des informations certaines et fiables sur les restrictions du marché ainsi que sur les restrictions concernant certaines actions sur le site Web respectif de la bourse. Nous vous recommandons également d'utiliser des sources externes pour plus d'informations.
| Pays | Bourse | Site Web |
|---|---|---|
| Etats-Unis | NASDAQ | https://www.nasdaq.com/ |
| New York Stock Exchange | https://www.nyse.com/index | |
| Australie | Australien Stock Exchange | https://www2.asx.com.au/ |
| Belgique | Euronext Brussel | https://live.euronext.com/nl/markets/brussels |
| Canada | Toronto Stock Exchange | https://www.tsx.com/ |
| TSX Venture | https://www.tsx.com/ |
|
| Allemagne | Frankfurt Stock Exchange | https://www.boerse-frankfurt.de/en |
| Stuttgart Stock Exchange | https://www.boerse-stuttgart.de/en |
|
| Estonie | NASDAQ Baltic | https://nasdaqbaltic.com/ |
| France | Euronext France | https://www.euronext.com/en/markets/paris |
| Hong Kong | Hong Kong Stock Exchange | https://www.hkex.com.hk/?sc_lang=en |
| Hongrie | Budapest Stock Exchange | https://www.bse.hu/ |
| Inde | National Stock Exchange of India | https://www.nseindia.com/ |
| Italie | Borsa Italiana | https://www.borsaitaliana.it/homepage/homepage.en.htm |
| Japon | Tokyo Stock Exchange | https://www.jpx.co.jp/english/ |
| Lettonie | NASDAQ Baltic | https://nasdaqbaltic.com/ |
| Lithuanie | NASDAQ Baltic | https://nasdaqbaltic.com/ |
| Mexique | Mexican Stock Exchange | https://www.bmv.com.mx/en/markets/equity |
| Pays-Bas | Euronext Nederland | https://live.euronext.com/nl/markets/amsterdam |
| Norvège | NASDAQ Nordic | http://www.nasdaqomxnordic.com/ |
| Autriche | Vienna Stock Exchange | https://www.wienerborse.at/ |
| Pologne | Warsaw Stock Exchange | https://www.gpw.pl/en-home |
| Russie | Moscow Exchange | https://www.moex.com/en/ |
| Singapour | Singapore Exchange | https://www.sgx.com/ |
| Espagne | Bolsa de Madrid | https://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx |
| Royaume-Uni | London Stock Exchange | https://www.londonstockexchange.com/ |
| Suède | NASDAQ Stockholm AB | http://www.nasdaqomxnordic.com/ |
| Suisee | SIX Swiss Exchange | https://www.six-group.com/en/home.html |
| Autorités Financières | Site Web | Sources Externes d'Informations | Site Web |
|---|---|---|---|
| SEC (US) | https://www.sec.gov/ | Bloomberg | https://www.bloomberg.com/ |
| AFM (Pays-Bas) | https://www.afm.nl/ | CNBC | https://www.cnbc.com/world/?region=world |
| FSMA (Belgique) | https://www.fsma.be/nl | CNN Financial | https://money.cnn.com/data/us_markets/ |
| BaFin (Allemagne) | https://www.bafin.de/ | Forbes | https://www.forbes.com/ |
| FIN-FSA (Finlande) | https://www.finanssivalvonta.fi/en/ | Investing | https://www.investing.com/ |
| AMF (France) | https://www.amf-france.org/ | MarketWatch | https://www.marketwatch.com/ |
| CNB (CZ) | https://www.cnb.cz/cs/ | Reuters | https://www.reuters.com/markets/currencies/ |
| Twitter | https://twitter.com/ |
Les marchés extrêmes sont des marchés qui connaissent des mouvements de forte volatilité dus à des événements internes ou externes. Ces mouvements de marchés ont de nombreuses conséquences telles que, entre autres :
Augmentation de la volatilité
La volatilité est une mesure statistique de la dispersion des rendements d'un titre ou d'un indice boursier donné. Dans la plupart des cas, plus la volatilité est élevée, plus le titre est risqué. La volatilité est souvent mesurée comme l'écart type ou la variance entre les rendements d'un même titre ou indice de marché.
Sur les marchés des valeurs mobilières, la volatilité est souvent associée à de fortes fluctuations dans les deux sens. Par exemple, lorsque le marché boursier monte et baisse de plus d'un pour cent sur une période prolongée, on parle de marché « volatile». La volatilité d'un actif est un facteur clé lors de la tarification des contrats d'options.
Changement des règlementations d'IBKR concernant la marge
En tant que client de LYNX, vous ouvrez un compte de trading détenu chez Interactive Brokers (ou « IB »). Le compte de trading peut être un compte trésorerie ou un compte sur marge. Dans le cas d’un compte sur marge, IB applique une exigence de marge très stricte, dont les modalités et conditions peuvent être trouvées en cliquant ici .
LYNX n’a aucune influence sur le fonctionnement de cette marge, cela relève exclusivement d’IB. Afin de garantir la sécurité de sa clientèle en toutes circonstances, Interactive Brokers est susceptible de modifier certaines mesures relatives aux exigences de marges en cas de volatilité sans précédent sur les marchés financiers. Lorsque le cas se présente, les changements apportés encouragent la réduction de l'effet de levier dans les portefeuilles clients et garantissent de cette façon que les comptes clients sont correctement approvisionnés.
Interactive Brokers adopte une approche anticipatrice, prudente et réaliste dans sa gestion des risques.
Changement dans les marchés
Les bourses peuvent restreindre ou interrompre la négociation de certains titres avec ou sans préavis.
Les courtiers suivront toutes les réglementations liées aux restrictions ou aux arrêts qui ont un impact sur la transmission des ordres.
Cela peut entraîner les événements suivants :
- De nouvelles positions ne pouvant être ouvertes.
- Les positions actuelles ne peuvent plus être fermées.
- Les transferts d'actifs ciblés peuvent ne pas être disponibles.
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